客户详情

通过点击客户名称或视图按键进入客户详情界面

① 客户详情页面左侧显示客户详细信息（包括客户基本信息和扩展信息，扩展信息可在 ’设置-CRM设置-自定义字段‘ 中设置）、关联的客户联系人（可进行客户、联系人信息的编辑）。
②右下角的 "➕" 可以快速新建关联该客户相关的线索、日程计划、行动记录、联系人、销售机会、订单、合同、回款记录、回款计划、采购派单、工单、投诉和售后等记录 。

客户概览：
①上方显示客户名称、客户生命周期、客户负责人和该客户的最后跟进时间。
②中间切换查看该客户的各种记录（线索、行动日程、销售机会、合同、订单、回款等记录）。
③右上角的“转移”、“释放”按钮可进行客户转移和释放操作；日志记录中可查看包含了与该客户相关的线索、日程计划、行动记录、联系人、销售机会、订单、合同、回款记录和回款计划等的操作日志。
④回款率图标统计该客户回款率百分比。
⑤下方可添加附件记录客户附件信息。
⑥可一键返回首页（即返回到CRM首页）。

日志记录：
记录与该客户关联的线索、日程计划、行动记录、联系人、销售机会、订单、合同、回款记录和回款计划等的增删改改日志，便于跟踪。

线索：
默认以时间倒序显示与该客户关联的线索列表。
①左侧动态显示该客户的线索日志。
②右侧可以快速创建线索；可按不同状态筛选查看线索信息。

行动日程：
按日期倒序记录行动日程，行动和日程使用不同的图标来区分（右侧也可设置该日程状态：未结束、结束、取消）。

销售机会：
默认以时间倒序显示与该客户关联跟进中的销售机会列表。
①左侧动态显示该客户的销售机会日志。
②右侧可以快速创建销售机会；可按不同状态筛选查看销售机会信息。

合同：
默认以时间倒序显示与该客户关联履行中的合同。
①左侧动态显示该客户的合同日志。
②右侧可以快速创建合同；可按不同状态筛选查看合同信息。

订单：
默认以时间倒序显示与该客户关联跟进中的订单。
①左侧动态显示该客户的订单日志。
②右侧可以快速创建订单；可按不同状态筛选查看订单信息。

回款：
按关联该客户的订单和合同的更新时间排序显示回款计划和回款记录。
①回款列表下可查看回款金额情况。
②右侧可快速新建回款记录。
③若未建回款计划的合同/订单，可在列表中进行新建回款计划。
④在该客户关联的回款计划中，可进行调整回款计划、以及可进行一键回款操作。

调整回款计划：可进行调整回款期数、比例、金额、计划回款时间、支款方式等（填入回款比例后，系统会自动计算填充所需回款金额）。

一键回款：回款日期只能选择当前或过去的时间。